Will est un avocat, gay, et Grace est une décoratrice d'intérieur, hétéro. Ils vivent ensemble et s'ils sont les meilleurs amis du monde, leur co-habitation n'est pas de tout repos. Surtout quand Jack, l'ami envahissant de Will, et Karen, la collègue délurée de Grace, passent le plus clair de leur temps dans leur appartement...
Pendant que Rosario et Karen fêtent gaiement leur quinzième anniversaire de vie commune, Will rentre enfin de France et se fait accueillir par la jolie Grace qui, trop heureuse de le retrouver, délaisse Nathan, refusant carrément de le voir. Le jeune homme est bien malheureux...
Elliot ne trouve pas de cavalière pour aller à sa soirée. Jack, dans tous ses états, supplie Grace de l'accompagner. Elle se dévoue finalement, pendant que Karen s'amuse aux dépens de Will...
Stan a été arrêté pour fraude fiscale. Grace et Karen lui rendent visite en prison. De son côté, Will se fait interviewer par la télévision au sujet du délit qu'a commis son ami : son trac lui fait prononcer des sons inaudibles. Jack décide de remédier rapidement à la situation...
Grace est au trente-sixième dessous : elle n'arrive pas à digérer sa rupture avec son petit ami Nathan. Will essaye tant bien que mal de lui remonter le moral. Mais ses efforts sont mis à mal par l'arrivée inopinée de Jack et Karen, qui ne font que remuer le couteau dans la plaie...
Les amis de Grace doivent affronter la mère de la jeune femme, dotée d'un tempérament castrateur. Restée à la maison, Rosario se démène avec la dinde, qui ne veut pas cuire. Thanksgiving est décidément bien animé cette année, et ce n'est certainement pas le pauvre Will qui dira le contraire...
Grace est engagée chez Barney's pour décorer le sapin de Noël. Will fait la connaissance d'un charmant danseur, mais il hésite à le présenter à ses amis...
Will et Grace tentent de faire tomber Tina, la maîtresse du père de Will, dans les bras d'un autre, afin qu'elle ne soit pas incluse dans le testament. Malheureusement, le seul homme disponible est Larry, un ami gay de Will. Karen, de son côté, s'est mis dans la tête d'acheter un cheval...
Jack veut intégrer la chorale gay de New York. La place est également convoitée par Owen, un homme aussi charmant que malin. Jack comprend bien vite qu'Owen est hétérosexuel mais veut participer à un voyage en Europe organisé par la chorale. Il tente de trouver des preuves pour étayer ses suspicions et invente des ruses qui finissent par le mettre dans l'embarras...
Will et Grace se sentent un peu à l'étroit dans leur appartement et commencent à en chercher un autre. Celui qui leur plaît est un peu au-dessus de leurs moyens...
Will et Grace ont emménagé dans un appartement plus spacieux mais commencent à regretter l'ancien. De son côté, Jack essaie de réconcilier Karen avec sa mère...
Will décide d'offrir une croisière en amoureux à ses parents pour leur anniversaire de mariage. Mais il apprend avec étonnement que son père a une maîtresse et que ses parents ont décidé de se séparer, ce que le séduisant avocat a bien du mal à comprendre. Heureusement, Grace est là pour lui remonter le moral...
Will hérite de ses parents d'un nain de jardin, mais Grace le casse accidentellement. Jack est engagé pour jouer un hétérosexuel dans un film télévisé...
Grace donne un cours de décoration intérieure pendant que Will et Elliot se rendent à un tournoi de basket. Jack voit d'un mauvais oeil cette nouvelle amitié...
Grace se mêle un peu trop du mariage d'Alison, la cousine de Will. Elle s'imagine en effet bientôt elle-même la bague au doigt, ce qui n'est pas sans la désorienter. Pendant ce temps, Karen et Will se rapprochent car ils ont une passion commune pour un livre, ce qui rend Jack fou de jalousie...
Will se fait voler son ordinateur portable et se fait draguer par un séduisant policier. Grace se met au tai-chi pour affronter la folle de son immeuble...
Will demande à Grace d'être la mère de son enfant. D'abord choquée, la jeune femme finit par accepter. Mais, lors d'un rendez-vous chez un médecin, Grace se rend compte de tout ce que cela implique. Elle fait une révélation fracassante pour se sortir de cette situation. De leur côté, Karen et Jack continuent de vivre leur vie à fond, comme leur a suggéré Will. C'est pourquoi Karen décide d'aller voir Stan, qui est toujours en prison. Jack, lui, passe une audition pour jouer dans une pièce à Broadway...
Réalisation : James Burrows
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Et l'amour dans tout ça ? (1) · 22 min
Will et Grace ont du mal à concevoir leur bébé car l'insémination artificielle ne fonctionne pas. Jack, qui voulait abandonner le show-business, fait machine arrière après avoir vu Dieu en rêve...
