Will est un avocat, gay, et Grace est une décoratrice d'intérieur, hétéro. Ils vivent ensemble et s'ils sont les meilleurs amis du monde, leur co-habitation n'est pas de tout repos. Surtout quand Jack, l'ami envahissant de Will, et Karen, la collègue délurée de Grace, passent le plus clair de leur temps dans leur appartement...
Jack est renvoyé de son poste de danseur par Jennifer Lopez en personne. La star, qui n'est pas rancunière, lui permet de passer une audition pour accompagner la tournée de Janet Jackson...
La perspective d'un buffet appétissant attire Grace à une réunion des « Alcooliques anonymes ». Sur place, elle tombe sur Val. Pendant ce temps, Jack commence son nouvel emploi pour une chaîne de télévision gay...
Will et Grace croisent dans l'ascenseur un inconnu dénommé Ned. Peu de temps après, Grace reproche à Will de se montrer trop gentil avec des personnes qu'il ne connaît pas...
Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...
Grace et Will partent en week-end à la montagne pour oublier l'anniversaire de mariage de la jeune femme. Jack est chargé de la promotion de la chaîne Out TV...
En tant que PDG de Walker Entreprises, Karen est interviewée par un journaliste. Grace et Jack surprennent Vince dans un magasin, alors qu'il est censé être au travail...
