Saison 3

En 1963, alors que Betty attend leur troisième enfant, Don se rend à Baltimore avec Salvatore pour rassurer un des gros clients de l'agence. Pendant le vol, il se lie d'amitié avec une hôtesse, Shelly. Au siège, la tension est palpable depuis que les Anglais sont devenus majoritaires. Après avoir licencié Peterson, Lane Pryce, le directeur financier, nomme conjointement Ken et Pete responsables des comptes.

Réalisation : Phil Abraham

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Jared Harris Lane Pryce Sunny Mabrey Shelly

Ryan Cartwright John Hooker

Lauri Johnson Carrie Michael Gaston Burt Peterson Joseph Culp Archie Whitman

Brynn Horrocks Abigail Whitman

Kelly Huddleston Evangeline

Alison Brie Trudy Campbell

Julie McNiven Hildy

Jack Kehler Morris Mann

Sal, Harry et Peggy travaillent sur la campagne d'une nouvelle boisson que Pepsi veut commercialiser. Lane demande à Don de rencontrer Edgar Raffit qui dirige le projet de construction du Madison Square Garden. Gene, le père de Betty, s'installe quelques jours chez les Draper avec William, le frère de Betty, sa femme et leurs enfants. William veut que Gene parte vivre dans une maison de retraite.

Réalisation : Lesli Linka Glatter

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Jared Harris Lane Pryce Abigail Spencer Suzanne Farrell

Megan Henning Judy Hofstadt

Talia Balsam Mona Sterling

Kevin Cooney Edgar Raffit

Elizabeth Rice Margaret Sterling

Alexa Alemanni Allison

Embeth Davidtz Rebecca Pryce

Eric Ladin William Hofstadt

Ryan Cutrona Gene Hofstadt

Derek Ray Brooks Hargrove

Ken et Pete demandent à Peggy, Paul et Smitty de plancher pendant le week-end sur la campagne de Bacardi. Ils essaient de stimuler leur imagination en fumant de la marijuana. Roger et Jane organisent une somptueuse réception au Country club. Au cours de la fête, Betty se fait courtiser par un inconnu. Sally vole cinq dollars à son grand-père, et tout le monde à la maison pense que le vieil homme les a égarés.

Réalisation : Jennifer Getzinger

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis

Miles Fisher Jeffrey Graves

Sam Page Greg Harris

Laura Regan Jennifer Crane

Peyton List Jane Sterling

Alexa Alemanni Allison

Alison Brie Trudy Campbell

Deborah Lacey Carla

Ryan Cutrona Gene Hofstadt

Chelcie Ross Connie

Patrick Cavanaugh Smitty Smith

Peggy est décidée à s'installer à Manhattan et passe une annonce pour trouver une colocataire. Pete fait venir à l'agence un de ses anciens amis, Horace, qui s'est pris de passion pour la pelote basque et souhaite en faire la promotion. Gene fait part à sa fille de ses volontés pour ses funérailles et sa succession. Don charge Sal du film promotionnel pour la boisson diététique Patio.

Réalisation : Michael Uppendahl

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Jared Harris Lane Pryce David Selby Horace Cook, Sr.

Ryan Cartwright John Hooker

Megan Henning Judy Hofstadt

Crista Flanagan Lois Sadler

Audrey Wasilewski Anita Olson Respola

Aaron Stanford Horace Cook, Jr. Carla Gallo Karen Ericson

Sarah Drew Kitty Romano

Alexa Alemanni Allison

Eric Ladin William Hofstadt

Don et Betty sont convoqués par la maîtresse de Sally, inquiète de son comportement agressif. Ils l'informent alors du deuil qui vient de toucher la famille. Lane organise une réunion pour communiquer à son équipe sa politique de réduction des coûts. Pete est contacté par Duck Phillips, qui travaille désormais chez Grey et voudrait le débaucher. L'accouchement de Betty est imminent.

Réalisation : Phil Abraham

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Jared Harris Lane Pryce Abigail Spencer Suzanne Farrell Mark Moses Duck Phillips

Matt Bushell Dennis Hobart

Yeardley Smith Nurse Mary

Anne Dudek Francine Hanson

Alexa Alemanni Allison

Ryan Cutrona Gene Hofstadt

La Monde Byrd Hollis

Jayne Taini Nurse Elaine Michael Canavan Bob Adamson

Lane informe ses employés que les patrons anglais de l'agence s'annoncent pour le lendemain. Cette date coïncide avec le jour de départ de Joan. Le soir même, celle-ci apprend que Greg n'a pas obtenu la promotion qu'il espérait. Betty s'inquiète de l'attitude de plus en plus hostile de Sally envers le bébé. Don rapprend que le grand patron des hôtels Hilton souhaite le rencontrer.

Réalisation : Lesli Linka Glatter

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Jared Harris Lane Pryce

Ryan Cartwright John Hooker

Sam Page Greg Harris

Crista Flanagan Lois Sadler

Charles Shaughnessy Saint John Powell

Alexa Alemanni Allison

Julie McNiven Hildy

Chelcie Ross Connie

Patrick Cavanaugh Smitty Smith

Judy Kain Olive Healy

Jamie Thomas King Guy Mackendrick

Conrad Hilton rend une visite surprise à Don à son bureau, ce qui ne manque pas d'impressionner tout le personnel de l'agence. Betty et trois de ses amies mettent sur pied une campagne contre l'installation d'une énorme citerne dans la région. Pour appuyer son action, elle contacte Henry Francis, l'homme qui l'avait courtisée à la soirée de Roger, et qui travaille pour le gouverneur.

Réalisation : Daisy von Scherler Mayer

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis Jared Harris Lane Pryce

Trever O'Brien Doug

Abigail Spencer Suzanne Farrell

Kristoffer Polaha Carlton Hanson

Mark Moses Duck Phillips Susan Krebs Cynthia

Anne Dudek Francine Hanson

Erin Sanders Sandy

Joseph Culp Archie Whitman

Alexa Alemanni Allison

Grâce à l'intervention d'HenryFrancis, le projet d'installation d'une citerne est abandonné par la municipalité. Don doit s'envoler pour l'Italie afin d'inspecter l'hôtel Hilton de Rome. D'abord indécise, Betty décide de l'accompagner. Sur place, le couple vit une seconde lune de miel. Pete profite de l'absence de sa femme, partie quelques jours en vacances, pour séduire la jeune fille au pair de ses voisins.

Réalisation : Phil Abraham

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis

Ned Vaughn Ed Lawrence

Mark Metcalf Mayor Johnson

Anne Dudek Francine Hanson

J Josiah Polhemus Ernie Hanson

Jeanne Simpson Marilyn Farrelly

Alison Brie Trudy Campbell

Julie McNiven Hildy

Deborah Lacey Carla

Chelcie Ross Connie

Nina Rausch Gudrun

Alors que Don travaille sans relâche pour Conrad Hilton qui le sollicite jour et nuit, Betty ne parvient pas à oublier le baiser qu'elle a échangé avec Henry. Elle entame une correspondance avec lui. Lee Garner Jr, le fils du magnat propriétaire des cigarettes Lucky Strike travaille avec Sal sur le nouveau film publicitaire de la marque. Dans la salle de montage, Lee tente de le séduire. Mais Sal refuse.

Réalisation : Scott Hornbacher

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis Abigail Spencer Suzanne Farrell Darren Pettie Lee Garner, Jr.

Anne Dudek Francine Hanson

Alexa Alemanni Allison

Jeanne Simpson Marilyn Farrelly

Adria Tennor Joyce Darling

Deborah Lacey Carla

Chelcie Ross Connie

Patrick Cavanaugh Smitty Smith

Edin Gali Kurt

Don passe de plus en plus de temps avec Suzanne Farrell, prétextant des rendez-vous tardifs avec Conrad Hilton. Lane Pryce apprend avec stupeur que les patrons anglais veulent vendre l'agence. Alors qu'on s'apprête à célébrer le quarantième anniversaire de Sterling Cooper, Roger et Cooper se souviennent de leurs débuts.? Betty découvre une boîte dans le bureau de Don qui contient des documents sur son enfance.

Réalisation : Michael Uppendahl

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis Jared Harris Lane Pryce Abigail Spencer Suzanne Farrell

Ryan Cartwright John Hooker

Crista Flanagan Lois Sadler

Charles Shaughnessy Saint John Powell

Hal Landon Jr. Achilles Marshall Allman Danny Farrell

Laura Regan Jennifer Crane

Peyton List Jane Sterling

Alexa Alemanni Allison

Betty et les enfants partent pour une semaine dans la maison de Gene, le père de Betty. Sur place, celle-ci rencontre son notaire pour gérer la succession et en profite pour lui fait part de ce qu'elle a découvert concernant Don. A l'agence, Roger, Don et Cooper reçoivent la visite d'Annabelle Mathis qui a eu une liaison avec Roger il y a des années. Elle leur demande de rajeunir l'image de son entreprise.

Réalisation : Jennifer Getzinger

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Abigail Spencer Suzanne Farrell

Kristoffer Polaha Carlton Hanson

Mary Page Keller Annabelle Mathis

Sam Page Greg Harris

D Dan Desmond Milton Lowell

Alexa Alemanni Allison

Eric Ladin William Hofstadt

Patrick Cavanaugh Smitty Smith

Edin Gali Kurt

Anthony Burch Marty Faraday

Troy Vincent Researcher

La fille de Roger est sur le point de se marier et ne supporte pas les attentions de sa future ble-mère, Jane, qui tente désespérément de se faire accepter. Pete est très abattu depuis qu'il sait que Ken a obtenu la promotion qu'il espérait. A l'agence, on apprend par un flash d'information que le président Kennedya été assassiné à Dallas. Tout le monde est sous le choc. Betty est bouleversée par la nouvelle.

Réalisation : Barbet Schroeder

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis Jared Harris Lane Pryce Mark Moses Duck Phillips Talia Balsam Mona Sterling

Elizabeth Rice Margaret Sterling

Carla Gallo Karen Ericson

Laura Regan Jennifer Crane

Peyton List Jane Sterling

Alexa Alemanni Allison

Alison Brie Trudy Campbell

Julie McNiven Hildy

Don apprend que l'agence est sur le point d'être cédée à McCann Erickson. Il en informe rapidement Cooper et lui propose une association pour racheter Sterling Cooper. Après hésitation, il accepte à condition que Roger soit également associé. Mais devant la difficulté de leur projet, ils décident à la place de créer leur propre agence. Le jour même, Betty annonce à son mari qu'elle souhaite divorcer.

Réalisation : Matthew Weiner

Avec

Kiernan Shipka Sally Draper Christopher Stanley Henry Francis Jared Harris Lane Pryce

Ryan Cartwright John Hooker

Charles Shaughnessy Saint John Powell

Brandon Killham Young Dick Whitman

Joseph Culp Archie Whitman

Brynn Horrocks Abigail Whitman

Alexa Alemanni Allison

Alison Brie Trudy Campbell

Deborah Lacey Carla

Chelcie Ross Connie